Как правильно выполнить импорт в Битрикс24: подробный регламент

Импорт в Битрикс24 — удобный способ переноса CRM-данных из Excel или другой системы. Однако важно правильно подготовить файл, чтобы избежать ошибок при загрузке. Ниже приведена пошаговая инструкция.

1. Используйте шаблон из Битрикс24

Скачайте файл-шаблон импорта из вашего портала Битрикс24.
Первая строка должна содержать названия полей, со второй строки — данные.
Названия колонок должны полностью совпадать с полями в CRM.

2. Формат и кодировка файла

Сохраняйте файл в формате CSV с разделителем «;».
Проверьте, чтобы в самих данных не было символа «;».
Кодировка файла — Windows-1251 (ANSI).
Максимальный размер файла — 15 000 строк.
Рекомендуется проверка в Notepad++ на наличие специальных символов.

3. Требования к типам данных

Числа и деньги

Тип «Деньги» не поддерживается. Используйте «Число».
Поле «Сумма сделки» поддерживает формат «Деньги».

Даты

Формат: дд.мм.гггг (или дд.мм.гггг 00:00 для даты с временем).

Телефон

Формат: +7XXXXXXXXXX или 7XXXXXXXXXX.
Без пробелов, скобок и тире.
Несколько номеров — через запятую и пробел.

Email

Только латинские символы, без пробелов и кириллицы.
Пример: example@mail.ru.
Несколько e-mail — через запятую и пробел.

Строка

Поддерживается без ограничений.

Список

Значения должны строго соответствовать доступным в CRM.

Адрес

Русский текст, цифры и запятые.

Ответственный

Рекомендуется использовать ID сотрудника, а не имя.

Ссылки

Формат URL: https://....

Старый ID

Используется при переносе данных из других систем (тип: строка).

Комментарий

Поддерживает HTML-разметку.

Файл

Импорт файлов не поддерживается.

4. Работа с дубликатами

Разрешите дубли при загрузке — их можно будет объединить через стандартный функционал CRM.
Избегайте одинаковых номеров телефонов или e-mail в рамках одной строки.

5. Порядок загрузки сущностей

Компании — с уникальными названиями.
Контакты — указывают название компании в соответствующем поле (не ID!).
Сделки — загружаются после компаний и контактов.

Заключение

Корректная подготовка данных — ключ к успешному импорту в Битрикс24. Соблюдайте структуру файла, проверяйте типы данных и используйте шаблоны из портала. При необходимости — начните с тестовой загрузки.

Если вы хотите передать импорт CRM-данных специалистам — наша команда готова вам помочь.