Автоматизация бизнес-процессов и доработка CRM Битрикс24 для IT-компании

Число сотрудников в Битрикс24:

32 человека

Город / филиал:

Краснодар

Компания Интерсофт Трейд из Краснодара - это команда IT-специалистов, занимающаяся внедрением программных решений для бизнеса.

Они помогают клиентам выстраивать эффективное управление финансами, сдавать отчётность, работать со сметами, настраивать серверную инфраструктуру и обеспечивать информационную безопасность.

Сотрудники компании активно работают в корпоративном портале Битрикс24, используя его для внутренних процессов и взаимодействия с клиентами.

Задачи клиента

Компания обратилась к нам с задачей доработки коробочной версии Битрикс24 - стандартный функционал не покрывал ряд важных процессов, влияющих на продажи и эффективность работы с клиентской базой.

Основные цели проекта:

• Автоматизация бизнес-процессов в CRM - в компании активно работают с повторными продажами, и точное понимание текущего статуса работы с клиентами критически важно. Ранее статусы выставлялись вручную, что приводило к ошибкам и потере актуальности информации.
• Работа с несколькими сделками в карточке компании - Интерсофт Трейд не использует стандартную схему одной сделки на одного клиента. Коммуникация с клиентом может касаться сразу нескольких сделок, и было важно обеспечить отображение, редактирование и закрытие дел по разным сделкам внутри одной карточки компании
• Реализация отчётной формы по ключевым показателям - требовалась CRM-аналитика, позволяющая оценивать эффективность продаж в реальном времени

Решение задачи

Автоматизация статусов клиентов

Для снижения ручной нагрузки и устранения ошибок мы реализовали алгоритм автоматической простановки клиентских статусов. Теперь в зависимости от бизнес-правил CRM сама определяет и обновляет статус клиента. Это решение стало основой для автоматизации продаж и упорядоченной работы с базой.

Разработка модуля в карточке компании

Мы создали отдельный модуль CRM, встроенный в карточку компании, который позволяет:

• Просматривать все сделки, связанные с этой компанией (наименование, дата создания, сумма, ответственный менеджер).
• Открывать каждую сделку и видеть связанные с ней дела (тип, крайний срок, описание, ответственный).
• Групповое создание, редактирование и завершение дел - прямо из карточки компании, без переходов между сущностями.

Такой подход существенно ускорил работу менеджеров, особенно в ситуациях, когда одна коммуникация затрагивает несколько сделок одновременно.

Отчётность по ключевым показателям

Для аналитики мы использовали стандартный инструментарий отчётов Битрикс24 в разделе CRM. Но перед этим совместно с клиентом мы:

• Проанализировали текущие показатели продаж
• Выявили недостающие поля и создали их для последующей сегментации
• Настроили отчёт по продажам, который отражает нужную картину в удобном формате

Такой подход дал бизнесу оперативный доступ к CRM-аналитике, необходимой для принятия решений.

Результат

В результате внедрения решений компания Интерсофт Трейд получила:

• Полную автоматизацию обработки клиентских статусов - бизнес-процессы стали прозрачными, ошибки исключены
• Удобный интерфейс для управления делами по сделкам, встроенный в карточку компании - снизилось время на переключение между объектами
• Функциональный отчёт по ключевым метрикам, построенный на реальных данных - теперь руководству доступна живая картина продаж

Поделиться

✔