Разработка приложения по автоматизации процессов ООО «РАДА»

Компания занимается оказанием бухгалтерских услуг

Число сотрудников работающих в Битрикс 24:

30 человек

Город / филиал:

Москва

От клиента поступили следующие задачи:

• Автоматизация процесса периодической отправке счетов на оплату услуг и закрывающих документов
• Автоматизация процесса постановки задач по обслуживанию клиентов по выбранным параметрам

К нам обратился руководитель компании с вопросом о возможности переноса функционала от стороннего приложения в Битрикс24. Битрикс24 в компании уже использовался на уровне функций корпоративного портала.

Выбор в пользу нашей компании был обоснован наличием нужных компетенций и наличием собственных разработчиков в штате

Процесс внедрения, особенности проекта

Для автоматизации процесса периодической отправки счетов на оплату услуг и закрывающих документов, была разработана отдельная воронка продаж.

Сотрудник создает сделку, указывает необходимые параметры и объем оказываемых услуг. Далее сделка переходит в нужную стадию и запускаются автоматические действия, которые в нужное время отправят клиенту в виде email сообщения счет на оплату, по окончанию периода выполнения работ, автоматически отправят сообщение с закрывающими документами.

Далее создается копия сделки и алгоритм повторяется снова, без участия пользователя.

Работа с решением. Достигнутые результаты

Для автоматизации процесса постановки задач по обслуживанию клиентов, мы разработали собственный модуль который полностью закрывает потребности клиентов.

• В модуле предусмотрено два интерфейса: Администратор и Планировщик. Интерфейс «Администратор» - предназначен для добавления / редактирования налогов. Можно задавать название, в какой группе будут поставлены задачи, активность данного налога, Крайний срок сдачи, периодичность, за сколько дней напомнить про сдачу
• На начальном этапе ответственный сотрудник проставляет по компании следующие параметры: выбирает список отчетов, которые необходимо сдавать по компании, дату аванса, дату зарплаты, сотрудника ответственного за налоги, сотрудника ответственного за зарплату
• Сохраненные параметры попадают в планировщик, который в нужную дату и время создает задачи на ответственного сотрудника с нужными сроками

Для удобной и правильной работы нами было проведено ряд обучающих уроков, и записаны обучающие видео.

По итогам внедрения клиент получил:

• Значительно оптимизировался процесс по подготовке документов на оплату услуг и закрывающих документов. Это высвободило время специалиста для выполнения других важных задач. Руководитель компании в любой момент времени может проверить, по всем ли компаниям запущен процесс.
• Задача по переносу функционала со стороннего сервиса была выполнена полностью, теперь сотрудникам не надо работать в двух разных сервисах и все функции сотрудник выполняет в едином интерфейсе Битрикс24. Дополнительно освободилось время, т.к. теперь не нужно дублировать реквизиты компании в двух сервисах.