Кейс - Внедрение Битрикс24 в компанию по производству продуктов питания

Производственная копания ФрутаБонита, обеспечивает вкусными фруктовыми пюре собственного производства различные предприятия от крупных заводов по производству продуктов питания, до милых и уютных кафе и ресторанов

Число сотрудников работающих в Битрикс 24:

7 человек

Город / филиал:

г. Краснодар

Коротко что сделали

• Настроили 3 воронки (направления): Воронка заключения договоров с новыми клиентами, Воронка работы с постоянными клиентами, Воронка контроля повторных продаж
• Автоматизировали процесс контроля дебиторской задолженности
• Автоматизировали процесс контроль повторных продаж
• Настроили процесс контроля посещения клиентов
• Интегрировали WhatsApp в Битрикс24
• Интегрировали 1С в Битрикс24
• Провели обучение сотрудников работе с новым функционалом

История о том как это было

Производственная копания ФрутаБонита, обеспечивает вкусными фруктовыми пюре собственного производства различные предприятия от крупных заводов по производству продуктов питания, до милых и уютных кафе и ресторанов.

К нам обратился руководитель отдела продаж со стандартной проблемой "Битрикс24 у нас есть, настраивала сами, но вот результат хочется лучше".

Выжать максимум из возможностей Битрикс24 - это как раз наша компетенция.

Дальше был аудит текущих настроек портала, несколько встреч для детального анализа процессов. Общались мы не только с РОП-ом но и с ключевыми менажерами, ведь для каждой роли в компании есть свои ценности от функционала Битрикс24.

Как решали задачи

Начнём, как говорится, с самого живого — с долгов.

Для нашей компании одно из ключевых конкурентных преимуществ — возможность поставки товара с отсрочкой оплаты. Это удобно для клиентов: сначала они продают товар, потом рассчитываются. Но именно здесь кроется риск, который нужно уметь контролировать.

Шаг 1: Упорядочили клиентскую карточку

Первым делом мы зафиксировали в карточке клиента срок допустимой отсрочки (у кого-то 5 дней, у кого-то 14 — всё индивидуально). Плюс добавили полезную справочную информацию:

• Период допустимой просрочки
• Классификация клиента
• Режим работы и часы приёма заказов
• Регион
• Дата последнего визита
• Тип компании

Вся эта информация позволяет в момент определять, что это за клиента и в каком формате с ним нужно взаимодействовать. И да, всё лишнее убрали. Карточка стала действительно удобной — минимум шума, максимум пользы.

Шаг 2: Настроили реестр контроля дебиторки

Создали отдельный реестр, куда автоматически попадает информация о каждом отгруженном, но ещё не оплаченном заказе. Это и есть точка контроля.

Как работает автоматизация:

• Как только сделка в воронке "Работа с постоянными клиентами" переходит в стадию «Отгружено», в реестре создаётся запись о задолженности.
• В карточке клиента появляется сумма долга в пределах допустимого периода, и сразу запускается таймер.
• Если оплата поступила вовремя — карточка в реестре автоматически закрывается, долг обнуляется.
• Если оплата задерживается, то за 2 дня до окончания отсрочки клиенту приходит напоминание в WhatsApp.
• В день просрочки — ещё одно сообщение с вежливой, но настойчивой просьбой оплатить.
• Если и это не сработало — карточка уходит на стадию «Просрочено», и менеджеру ставится задача: позвонить клиенту и разобраться.

Результат Автоматизация процесса контроля дебиторской задолженности

• Объём дебиторской задолженности сократился на 80%.
• Менеджеры больше не ломают голову, кому уже написали, а кому забыли. Всё делает система.
• А если кто-то всё-таки "завис" — система сама даст сигнал, когда пора подключиться вручную.

Теперь менеджеры не бегают с блокнотом и калькулятором, а реально занимаются продажами, а не “выбиванием” долгов.

Подробнее о том как это работает можно посмотреть в видео

В производственной B2B-компании работа торговых представителей — это не просто один из процессов. Это ключ к расширению доли на рынке. Ведь как бы ни был хорош продукт, без личных контактов с точками продаж — не продвинуться.

Чтобы упростить и структурировать эту работу, мы внедрили отдельный реестр для планирования визитов. Теперь каждый торговый представитель может заранее выбрать клиентов, назначить дату встречи и внести всё это в систему.

Самое удобное — с реестром можно работать прямо из мобильного приложения Битрикс24..

Собрал список — и вперёд, в поля. По итогу каждой встречи сотрудник отмечает результат. Но не просто “да/нет” — система требует заполнить важные поля:

• Результат визита
• Удовлетворён ли клиент качеством продукции
• Пользуется ли продукцией конкурентов (если да — каких именно)
• Рассказано ли про новинки
• Оценка работы логистики
• Оценка работы менеджера

Вся информация сохраняется в реестре и автоматически привязывается к карточке клиента. А после подтверждения визита — в карточке обновляется дата последнего посещения.

Это позволяет в любой момент в пару кликов отфильтровать тех, к кому давно не заглядывали.

Результат настройки контроля посещения клиентов

• Сотрудники стали чётко планировать визиты.
• Руководитель теперь видит, кого давно не посещали и какие итоги у каждого визита.
• И самое важное — появилась системность: клиентская база не лежит мёртвым грузом, а действительно прорабатывается. Причём как действующие клиенты, так и потенциальные.

Подробнее о том как работает контроль посещения клиентов можно посмотреть в видео

Повторные продажи — важная часть любого бизнеса. Особенно если вы хотите не просто искать новых клиентов, а грамотно работать с теми, кто уже вам доверял. Мы уделили этому направлению отдельное внимание и подошли к задаче системно.

Настроили воронку продаж под повторные покупки. Она помогает выстраивать проактивную коммуникацию с клиентами, которые не делали заказ последние 14 дней (этот срок легко настраивается под нужды компании).

Как устроена наша воронка:

• Новая — система автоматически создает карточки по клиентам со статусом "Действующий клиент" и уведомляет менеджера: пора выйти на связь.
• Установка связи — здесь находятся сделки, по которым менеджеры уже начали работу.
• Нет связи — карточки клиентов, до которых не удалось дозвониться с первой попытки. Менеджер планирует следующий шаг.
• Должники — особая категория клиентов с задолженностью. Работа с ними требует особого подхода.
• Отказался от заказа — менеджеру удалось дозвониться, но клиент пока решил не покупать.
• В заказ — клиенту дозвонились и оформили повторный заказ. Отличный результат.

Для автоматического контроля повторных продаж, мы воспользовались функционалом "Генератор продаж". С помощью него, на ежедневной основе, происходит контроль клиентской базы и автоматически формируются карточки в воронке "Повторные продажи"

Результат автоматизации контроля повторных продаж

Во-первых, появился реальный контроль над повторными продажами.

Во-вторых, рост выручки — плюс 15–20%, и это отличный показатель.

И, что не менее важно — теперь мы видим, как именно работает «реанимация» клиентской базы: кто вернулся, кто остался в раздумьях, а где менеджеру стоит проявить инициативу.

Торговый представитель собрал базу потенциальных клиентов, наметил объезд, провёл встречи — а дальше начинается.... Кто-то готов сразу оформить первый заказ, кто-то просит время на раздумья, а кто-то хочет попробовать образцы. Всё это — разные сценарии, которые требуют разных действий. И если не выстроить систему, легко потерять даже самый тёплый контакт.

Именно поэтому мы внедрили отдельную воронку «Заключение договоров» — специально для работы с новыми и потенциальными клиентами.

• Разделили процесс на понятные этапы, соответствующие поведению клиента.
• На каждом этапе система автоматически ставит задачи — никаких "потом вспомню".
• И главное: нельзя закрыть сделку, если не запланирован следующий шаг. Система этого просто не допустит. Это дисциплинирует и не даёт упустить ни одного клиента.

Вся суть — в умении правильно определить, где находится клиент в процессе принятия решения, и чётко зафиксировать, что делать дальше. Без импровизации и надежды на память.

Результат автоматизации работы с потенциальными клиентами

• Визиты больше не заканчиваются записями в блокноте.
• Появился чёткий, управляемый процесс — от первого контакта до подписания договора или отказа.
• Каждый клиент теперь под контролем: если не сегодня — то завтра, но его не забудут и не потеряют.

Помните: ваша клиентская база — это не просто список телефонов. Это актив, это капитал. И чем чётче выстроена работа с потенциальными клиентами, тем выше ваша конверсия и тем стабильнее рост бизнеса.

Работа с постоянными клиентами — это не просто обработка заказов. Это потоковая система, которая должна быть чёткой, как часы. Именно такой мы и сделали воронку «Работа с активной клиентской базой» — полностью автоматизированной, без лишней ручной рутины.

Как это работает:

• Клиент заполняет CRM-форму (например, на сайте или в письме) — и заявка моментально попадает на первую стадию воронки.
• В созданной сделке уже автоматически подтягиваются все нужные данные: контактное лицо, компания, реквизиты — ничего вручную вводить не нужно.
• Менеджер проверяет наличие товара на складе. Прямо из интерфейса Битрикс24 — в пару кликов — он создаёт заявку в 1С, используя технологию 1С Бэкофис.
• Информация о заказанных товарах автоматически отображается в карточке сделки. Всё прозрачно, всё под контролем.
• Все последующие стадии сделки полностью синхронизированы с 1С. Как только в 1С меняется статус заказа — сделка в Битрикс24 сама переходит на нужную стадию. Никаких “забыл нажать”, “не туда поставил”.

Результат интеграции Битрикс24 с 1С

• Минимум ручной работы → максимум скорости
• Ни одна заявка не теряется.
• Менеджеры больше не “гоняются” между Битрикс и 1С — всё работает как единая система.

Такое решение отлично масштабируется, особенно если у вас десятки или сотни заказов в месяц. И да, клиент это чувствует: быстрая реакция, точная информация, предсказуемый сервис.

Интеграция Битрикс24 с WhatsApp значительно упростила и систематизировала процесс взаимодействия с клиентами. Благодаря этому решению общение стало не только удобным, но и полностью управляемым внутри CRM-системы.

Где уже применяется WhatsApp в наших бизнес-процессах:

• Контроль дебиторской задолженности: Если клиент не оплатил заказ в установленный срок, система автоматически отправляет напоминание в WhatsApp за два дня до окончания отсрочки. Если оплата так и не поступила, в день просрочки клиент получает повторное сообщение. Все действия происходят без участия менеджера — строго по сценарию.
• Работа с повторными продажами: Клиенты, не совершавшие покупку в течение определённого периода, получают автоматическое сообщение с предложением возобновить сотрудничество или оформить повторный заказ.
• Заключение договоров с новыми клиентами: На каждом этапе воронки возможно отправлять информацию: прайс-листы, подтверждения, статус отправки пробников, напоминания о следующем шаге. Это помогает выстраивать контакт и поддерживать интерес клиента.

Какие преимущества даёт интеграция:

• Менеджерам больше не нужно вручную отправлять однотипные сообщения. Система делает это за них, строго по заранее заданным условиям.
• Вся переписка сохраняется прямо в карточке сделки в Битрикс24. Это позволяет быстро восстановить историю общения и избежать потери информации.
• Снижается количество "забытых" или неотвеченных клиентов — они получают актуальные сообщения вовремя, а возможность быстро задать вопрос напрямую в чат ускоряет принятие решения.

Как видите, Битрикс24 — это не просто CRM. Это мощный инструмент, который, при грамотной настройке, становится центром управления продажами, клиентским сервисом и внутренними процессами. Мы не просто "установили программу" — мы построили работающую экосистему, где каждый этап автоматизирован, каждый клиент под контролем, а менеджеры занимаются продажами, а не рутиной.

Если вы читаете этот кейс и узнали в нём свои боли — забытые клиенты, ручные напоминания, постоянная беготня между Excel и телефоном — значит, пора действовать.

Мы знаем, как превратить Битрикс24 в удобный и эффективный рабочий инструмент. Настроим процессы под ваш бизнес, а не "как у всех". Без воды. Без перегрузки. С пониманием вашей специфики.